易方达瑞恒怎么样?
易方达瑞恒(001832)是一只成立于2018年1月10日的契约型开放式灵活配置型基金,由易方达基金管理公司管理,基金经理为萧楠和王元春。该基金的投资目标是在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,业绩比较基准为一年期人民币定期存款利率(税后)*75%+沪深300指数收益率*25%。
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业绩表现:
自成立以来:该基金自成立以来业绩表现优秀,净值从成立时的1元增长至目前的2.29元,整体涨幅显著。
近三年:2021年2月4日的数据显示,该基金近三年的业绩在同类的四分位排名中均居于前1/4,夏普比率为1.49,显示出较高的风险调整后的收益。
近期表现:2024年11月22日的数据显示,该基金的最新单位净值为2.3485元,较前一交易日下跌了0.34%。
基金经理:
萧楠:自2018年1月10日起任职,累计回报率达到了135.64%,在68次调仓中,盈利次数达到41次,胜率为60.29%。
王元春:于2018年12月8日加入,累计回报高达204.84%,在56次调仓中,盈利次数为35次,胜率为62.5%。
基金规模与持有人结构:
最新规模:截至2023年10月26日,该基金的规模为31.50亿元。
持有人结构:该基金的总资产为31.57亿元,较上一期有所减少。
投资风格与策略:
投资风格:该基金风格相对稳定,主要在大消费板块中挖掘具有长期投资价值的标的,调仓频率较低。
投资策略:通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。
总结:
易方达瑞恒(001832)是一只业绩表现优秀的基金,自成立以来取得了显著的正回报。基金经理萧楠和王元春的调仓成功率和回报率都较高,显示出较强的投资管理能力。该基金的投资风格稳健,主要集中在大消费板块,适合风险承受能力中等且追求长期稳健增值的投资者。
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